Wie der DeFi-Wahn nach China kam

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Als der Mitbegründer von Nervos, Guoning Lü, sah, dass einige in China ansässige Projekte für dezentrale Finanzen (DeFi) innerhalb weniger Stunden Millionen von Dollar einbrachten, wusste er, dass der DeFi-Wahn offiziell den Osten erreicht hatte.

Bei einem Projekt stieg der Gesamtwert (TVL) innerhalb von zwei Wochen nach dem Start im August von 2,9 Mio. USD auf 14,4 Mio. USD, bevor er sich drei Tage später verdreifachte. Das Projekt namens DODO, ein Liquiditätsanbieter, der von einem chinesischen Entwicklungsteam gegründet wurde, hat jetzt einen Total Value Locked (TVL) – die Gesamtmenge der im Protokoll enthaltenen Vermögenswerte – von über 100 Millionen US-Dollar und belegt zum Zeitpunkt der Drucklegung den 16. Platz bei DeFi Pulse.

DeFi ist einer der heißesten Trends in der Kryptowelt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der DeFi-Wahn seinen Weg nach China findet, das trotz staatlicher Beschränkungen für Handel und Token-Verkäufe eine aktive Kryptowährungs-Community hat.

Chinesische Startups spielen eine entscheidende Rolle im DeFi-Boom mit stark lokalisierten und flinken Anpassungen westlicher Projekte sowie einem Marketingapparat, der sich laut Branchenbeobachtern auf chinesische Kryptogemeinschaften konzentriert.

Von Juli bis Mitte Oktober ist die Anzahl der Suchanfragen nach DeFi auf Chinas Social-Media-Plattform WeChat gestiegen. Laut WeChat Index, einem Datenanalysetool, das Keyword-Suchen, Artikel und Weiterleitungen in WeChat-Momenten umfasst, hat es sich in diesem Zeitraum fast verdoppelt.

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Der Begriff "DeFi" wurde in den letzten zwei Monaten übermäßig verzinst.
(CoinDesk Research)

Große Defi-Projekte wie NEST, DForce und YFII, alle mit großen chinesischen Anhängern, haben innerhalb weniger Wochen Millionen von Dollar gesammelt und das TVL-Ranking auf DeFi Pulse angeführt.

Nicht nur Nachahmer

China hat oft den Ruf, westliche Produkte an lokale Märkte anzupassen oder in einigen Fällen nachzuahmen. Die in China ansässige DForce "stahl" ihren Code und der chinesische Liquiditätsabbauort YFII klonierte ein weiteres ausländisches Projekt, Yearn.Finance (YFI).

"Zugegeben, viele chinesische Projekte kopieren Code von westlichen DeFi-Pionieren wie dem Liquiditätsführer Yearn.Finance und dem dezentralen Austausch UniSwap", sagte Nervos 'Lü. "Chinesische Unternehmen machen jedoch Innovationen bei der Lokalisierung der Originalprodukte, und das macht DeFi-Produkte im Land immer beliebter."

DeFi-freundliche Krypto-Geldbörsen, Finanzierungsprogramme für Privatanleger an zentralen Börsen und gezielte Marketingstrategien gehören zu den lokalisierten Produkten und Dienstleistungen, die chinesische Startups entwickelt haben, um den Weg für DeFi im Land zu ebnen.

Chinesische DeFi-Startups erreichen viele Krypto-Investoren über Brieftaschen.

"Aufgrund der komplexen technischen Merkmale und finanziellen Möglichkeiten wissen nicht viele Menschen, wie man DeFi-Anwendungen direkt verwendet", sagte Lü. "Viele chinesische Krypto-Geldbörsen vereinfachen und optimieren jedoch die Prozesse für Benutzer, um an DeFi-Projekten teilzunehmen."

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DeFi-Projekte haben in diesem Jahr insbesondere in den letzten Monaten erhebliche Impulse erhalten.
(CoinDesk Research)

ImToken mit Sitz in Hangzhou ist beispielsweise eine der beliebtesten mobilen Geldbörsen in China. Tokenlon verfügt über eine integrierte dezentrale Vermittlungsstelle (DEX), mit der Benutzer Token aus verschiedenen Dapps auf Ethereum, EOS und TRON innerhalb der Brieftasche handeln können.

Während die Brieftasche nativ in das Blockchain-Protokoll Kyber integriert ist, basiert die In-Wallet-DEX auf dem Code eines anderen DeFi-Projekts 0x. ImToken wurde 2016 gegründet und sicherte sich vor zwei Jahren durch eine von IDG Capital angeführte Serie-A-Runde 10 Millionen US-Dollar.

Während einige US-amerikanische Kollegen möglicherweise auch ähnliche Dienstleistungen anbieten, haben sich solche Geldbörsen als einer der wichtigsten Kanäle für chinesische Investoren herausgestellt, um an DeFi teilzunehmen, sagte Lü

Handelskosten sind eine weitere Hürde für Privatanleger, an DeFi teilzunehmen. Da die meisten DeFi-Dapps auf Ethereum laufen, sind die Transaktionsgebühren in der Blockchain für kleinere Anleger unerschwinglich hoch geworden.

Zentralisierte Börsen, die wichtige Akteure hinter der chinesischen DeFi-Szene sind, haben eine Lösung dafür, sagte Jason Wu, CEO des dezentralen Krypto-Kredit-Startups DeFiner.

"Zentralisierte Börsen bündeln Geld von Erfindern des Einzelhandels, um in DeFi zu investieren, damit sich Millionen kleinerer chinesischer Investoren die hohen Gasgebühren für die Projekte leisten können", sagte Wu. Diese zentralisierten Börsen wiederum erhöhen das Handelsvolumen und verdienen mehr Gebühren, indem sie die nativen Governance-Token solcher DeFi-Projekte auf ihrer Plattform auflisten und handeln.

Weitersagen

Community-Building- und Marketingstrategien sind entscheidend für den Erfolg eines DeFi-Projekts. In China sind wichtige Meinungsführer (KOLs), persönliche Treffen und Online-Treffen von Ask Me Anything (AMA) wichtige Bestandteile des Krypto-Marketing-Apparats, sagte Jason Wu.

"Der Kryptoraum, einschließlich DeFi, ist sehr KOL-gesteuert", sagte Sharlyn Wu, Chief Investment Officer bei Huobi DeFi Labs. "Für ein neues Projekt, das auf den Markt kommt, benötigen Sie eine Reihe von KOL, um es zu unterstützen, und das KOL wird eine größere Gruppe von Zuschauern beeinflussen, um an den Projekten teilzunehmen."

Viele der KOLs in China verstehen Englisch und übersetzen und verarbeiten den Inhalt der westlichen Vordenker, um die chinesische Krypto-Community zu informieren, so Jason Wu.

Es gibt drei Ebenen von KOLs, sagt Sharlyn Wu. „Die KOLs in Tier 1 befassen sich mit White Papers, Code und der Formel von Wirtschaftsmodellen, und die Tier 2-KOLs werden im Grunde genommen für die chinesische Gemeinschaft übersetzt. Tier-3-KOLs sind diejenigen, die Dinge auf den Grenzeinzelhandelsmarkt bringen. “

Diese chinesischen Influencer sind in der Regel Forscher, Risikokapitalgeber und Kryptojournalisten, sagte Sharlyn Wu.

Jetzt kommen persönliche Treffen und Konferenzen zurück, da China anscheinend die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt hat. DeFi-Versammlungen in China haben in letzter Zeit zugenommen, sagte Jason Wu.

„Letzte Woche habe ich drei Konferenzen in drei chinesischen Städten besucht. Einige der Konferenzen hatten mehr als 1.000 Teilnehmer “, sagte Jason Wu, der kürzlich sein eigenes DeFi-Projekt gestartet hat. "Es gibt Privatanleger, aber die meisten Leute sind Manager für Geschäftsentwicklung von zentralen Börsen, DeFi-Startups und Crypto Media-Mitgliedern."

Wu sagte, dass chinesische KOLs Weibo, die chinesische Version von Twitter, nicht als ihre wichtigste soziale Plattform verwenden. Er bemerkte, dass es viele Einschränkungen bei Themen gibt, über die Sie posten können, wie zum Beispiel den direkten Handel zwischen Fiat- und Kryptowährungen.

In WeChat finden auch die meisten Online-Meetings in der Crypto-Community statt. Über Ask Me Anythings (AMAs) befragen Krypto-Investoren chinesische KOLs nach neuen DeFi-Produkten und den neuesten Branchentrends.

Laut Jason Wu spielen chinesische Kryptomedien neben der Organisation von Konferenzen auch eine wichtige Rolle bei der Information der Menschen über neue DeFi-Projekte. Sie konzentrieren sich in der Regel auf die technische Seite des Kryptogeschäfts, da die chinesische Zentralbank die Förderung des Kryptohandels einschränkt.

Tiefe Taschen

"Das Kapital in Krypto ist immer auf der Suche nach Renditen, und DeFi hat eine großartige Gelegenheit geboten." Sagte Lü. "Als der Liquiditätsabbau Anfang dieses Jahres begann, floss das Kapital nicht nur in den DeFi-Raum, sondern konzentrierte sich darauf."

Das Kapital, das chinesische DeFi-Projekte unterstützt, stamme möglicherweise nicht aus neuem Kapital, sondern aus zwei bestehenden Kräften, die in der chinesischen Kryptoindustrie seit langem existieren, sagte er.

Einerseits sind es die Industriellen, die in Infrastruktur und Ökosystem investiert haben, die sich Dividenden teilen, wenn der gesamte Raum wächst, sagt er. Auf der anderen Seite stehen institutionelle Anleger, die eher spekulativ sind und kurzfristige Gewinne priorisieren.

Chinas tiefe Kryptotaschen lassen sich auf seine Krypto-Mining-Industrie mit Bergbau-Giganten wie Bitmain und MicroBT zurückführen.

Von China stammende zentralisierte Börsen wie Huobi, KuCoin und Binance waren auch eine treibende Kraft für viele Krypto-Verrücktheiten in China.

Die Unterstützung von DEX-Upstarts könnte jedoch zu einem Problem für zentralisierte Börsen mit Ursprung in China wie Binance werden. In einem kürzlichen Interview mit CoinDesk sagte Changpeng Zhao, CEO von Binance, dass zentralisierte Börsen möglicherweise den Krypto-Handelsmarkt mit DEXs teilen müssen.

Binance, Huobi und Kucoin, drei in China geborene Austauschgiganten, haben sich bemüht, in den DeFi-Raum zu gelangen. Binance hat kürzlich seine patentierte Blockchain eingeführt, in der Entwickler DeFi-Anwendungen auf der Plattform erstellen können, während Huobi DeFi Labs startete, um DeFi-Hoffnungsträger zu unterstützen. Alle drei Börsen haben DeFi-Vermögenswerte wie Governance-Token für den Handel gelistet.

Die erste Welle, die Chinas DeFi-Szene traf, ist das Glücksspiel im Casino-Stil, sagte Sharlyn Wu und stellte fest, dass es auf dem Markt zu viele Spekulationen gegeben habe. Das könnte sich aber ändern. Und China ist möglicherweise nicht immer in der Lage, dem Westen zu folgen.

"Obwohl Asien in der ersten Welle des DeFi aus den USA ursprünglich im Rückstand war, denke ich, dass Entwickler in China DeFi so führen werden, wie sie CeFi geführt haben", sagte Sharlyn Wu.

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