Rekordabflüsse aus Kanadas größtem Bitcoin-Fonds lassen die BTC-Reserven um 50% sinken

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Ein in Kanada ansässiger Bitcoin-Fonds, der von 3iQ Corp betrieben wird, verzeichnet seit Juni einen dramatischen Rückgang seiner BTC-Reserven.

Wörtlich als Bitcoin Fund (QBTC:CN) bezeichnet, hielt das geschlossene Anlageprodukt Anfang Juni rund 24.000 BTC in seinen Tresoren. Im Verlauf der monatlichen Sitzung fielen die Reserven jedoch zunächst in einem dramatischen, geradlinigen Rückgang auf unter 16.000 BTC.

Später stiegen die BTC-Reserven des Bitcoin-Fonds durch einen weiteren massiven Rückzug auf rund 13.000 BTC, so die On-Chain-Daten des südkoreanischen Analyseunternehmens CryptoQuant.

QBTC vs. GBTC Bitcoin-Reserven (rot) vs. BTC-Preis (schwarz). Quelle: CryptoQuant

Die Auszahlungen aus dem QBTC-Fonds im Juni fielen jedoch mit einem Anstieg der Zuflüsse in den börsengehandelten Fonds (ETF) von 3iQ zusammen, der als 3iQ CoinShares Bitcoin ETF (BTCQ) bezeichnet wird. Im Detail verzeichnete der kanadische ETF im Juni 2021 Zuflüsse von 2.088 BTC gegenüber den QBTC-Abflüssen von 10.432 BTC im selben Monat.

Charlie Morris, CIO von ByteTree, stellte fest, dass 3iQ seinen Kunden erlaubte, ihre QBTC-Einheiten in 3iQ CoinShares Bitcoin ETF umzuwandeln. Er fügte hinzu, dass das Wachstum von Krypto-ETFs an großen Börsen – die Rücknahmen und Auszahlungen ermöglichen – die Anleger dazu veranlasst habe, ihr Engagement im geschlossenen Fonds zu reduzieren.

Trotzdem ein geringeres Bitcoin-Exposure

Im Vergleich dazu verzeichnete der größte Rivale von 3iQ, der in New York ansässige Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), keinen Rückgang seiner BTC-Reserven. Grayscale Investments hat GBTC seit Februar unter Berufung auf „administrative Zwecke“ geschlossen. Der geschlossene Fonds lässt keine Rücknahmen und Rücknahmen zu.

Darüber hinaus zeigen Daten, die von ByteTree Asset Management gesammelt wurden, dass der 90-tägige Zufluss in die in den USA und Kanada ansässigen Bitcoin-Fonds auf 12.794 BTC gesunken ist, verglichen mit 191.846 BTC im Januar 2021, was einem Rückgang von 93,3% entspricht.

Bitcoin-Fonds verzeichneten einen Rückgang ihrer BTC-Reserven um 93,3%. Quelle: ByteTree

Der 3iQ CoinShares Bitcoin ETF (BTCQ), obwohl er im Juni 2021 2.088 BTC anzog, verzeichnete im Juli 2021 bisher Abflüsse von 354 BTC.

Die Fondsreserven spiegeln das steigende und sinkende institutionelle Interesse an Bitcoin wider. Das liegt vor allem daran, dass diese Anlageprodukte dazu neigen, akkreditierten Anlegern Möglichkeiten zu bieten, sich indirekt an den Kryptomärkten zu beteiligen, indem sie Aktien ausgeben, die mit echtem Bitcoin in Tresoren gesichert sind.

Geschlossene Fonds, die mit negativer Prämie gehandelt werden, verzeichnen im Juli keine größeren Zu-/Abflüsse. Quelle: ByteTree

Da die Bitcoin-Reserven im Durchschnitt der Fonds sinken, deutet dies in der Regel auf eine geringere Nachfrage nach Kryptowährungen bei institutionellen Anlegern hin.

Der Fed-Winkel

Institutionelle Anleger, die ihr Engagement in den Bitcoin-Fonds reduzieren, fallen mit den restriktiven Signalen der Federal Reserve auf der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve im Juni zusammen.

Im Detail sagte die US-Notenbank Mitte Juni, dass sie die Zinsen bis Ende 2023 anheben könnte, um den vorherrschenden Inflationsdruck einzudämmen. Er bezog sich auf den US-Verbraucherpreisindex (CPI), ein Maß zur Messung der Inflation, der im Mai 2021 um 0,6 % anstieg und ein Dreijahrzehnthoch von 4,5 % erreichte. Der VPI stieg im Juni um weitere 0,9% auf 5,4% und erreichte damit den schnellsten Anstieg der letzten 13 Jahre.

Der Index für alle Posten abzüglich Nahrungsmittel und Energie stieg im Juni um 0,9 Prozent, nachdem er im Mai um 0,7 Prozent gestiegen war. Quelle: US Bureau of Labor Statistics

Seit dem Ausblick der Fed ist Bitcoin unter 32.000 US-Dollar gefallen. Die Flaggschiff-Kryptowährung ist jedoch größtenteils innerhalb der Preisspanne von 30.000 bis 34.000 USD geblieben, was auf einen gemischten Ausblick bei privaten und institutionellen Anlegern hinsichtlich der nächsten Richtungsorientierung der Kryptowährung schließen lässt.

Der Bias-Konflikt tritt trotz populärer Narrative auf, die Bitcoin als ultimativen Vorteil gegenüber steigenden Verbraucherpreisen darstellen. Die Bilanz sieht so aus: Im Gegensatz zum US-Dollar oder anderen Fiat-Währungen wird Bitcoin mit einem begrenzten Angebot von 21 Millionen Token geliefert, was es knapper als inflationäre Währungen und langfristig wertvoller macht.

Aber Bitcoin hat in den vergangenen Monaten negativ auf die steigende Inflation reagiert, was Kritiker dazu veranlasst hat, zumindest kurzfristig seine Safe-Haven-Narrative in Frage zu stellen. Zum Beispiel hat Fortune einen speziellen Abschnitt über die unberechenbare Reaktion von Bitcoin auf steigende Verbraucherpreise behandelt und erklärt, dass die Kryptowährung jetzt „zu ihrem eigenen Schlagzeuger“ marschiert.

Bitcoin ist seit Mitte April um mehr als 50 % in der Nähe von 65.000 US-Dollar gefallen. Quelle: TradingView

Eric Diton, Präsident und Geschäftsführer von The Wealth Alliance, stellte fest, dass Bitcoin zu einem überbewerteten Vermögenswert geworden war, nachdem es in fast einem Jahr von unter 4.000 USD auf einen Rekordwert von 65.000 USD gestiegen war. Basierend darauf, wie weit die Kryptowährung gekommen ist, müssen sich ihre Preise jedoch korrigieren, bevor sie weiter steigen.

Eine Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern ergab jedoch auch, dass „Long Bitcoin“ neben Long-ESG und Long-Rohstoffen zu den am stärksten frequentierten Trades gehört.

Wie Cointelegraph berichtete, beobachten Händler in den nächsten Tagen und Wochen aufgrund ihrer potenziellen Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt nun genau die letzten großen Freischalttermine.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden, Sie sollten Ihre eigenen Recherchen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.

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