First Mover: SushiSwaps Milliarden-Dollar-Teppichzug ist ein Thriller für Crypto Geeks

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Du liest Vorreiter, CoinDesks täglicher Marktnewsletter. First Mover wurde vom CoinDesk Markets Team zusammengestellt und von Bradley Keoun bearbeitet. Er beginnt Ihren Tag mit der aktuellsten Stimmung auf den Kryptomärkten, die natürlich nie zu Ende geht und jeden wilden Schwung bei Bitcoin und mehr in einen Kontext bringt. Wir folgen dem Geld, damit Sie es nicht müssen.

Kostenpunkt

Bitcoin fiel am frühen Dienstag kaum über die wichtige psychologische Schwelle von 10.000 US-Dollar.

Die Preise für die Kryptowährung, die seit Jahresbeginn um 40% gestiegen sind, liegen seit mehr als sechs Wochen über 10.000 USD. Das Digital-Asset-Unternehmen Diginex schrieb in einem Newsletter, dass "die Preise 10.550 US-Dollar zurückerhalten müssen, um die Nerven der Händler zu beruhigen."

An der Wall Street waren die US-Aktien-Futures niedriger, was auf Tech-Aktien zurückzuführen war, als die Händler von einem langen Ferienwochenende zurückkehrten. Der Dollar wurde an den Devisenmärkten stärker und die Renditen von Staatsanleihen fielen, was auf einen verringerten Risikoappetit hinweist, obwohl Gold nicht verfügbar war. Das britische Pfund rutschte aufgrund von Spekulationen ab, dass ein Brexit ohne Deal droht.

Markt bewegt sich

In einem Jahr 2020, in dem die schnell wachsende Arena der dezentralen Finanzierung (DeFi) eine scheinbar endlose Reihe atemberaubender, milliardenschwerer Wendungen hervorgebracht hat, zieht die Saga des Market-Making-Protokolls SushiSwap in den letzten Tagen Vergleiche mit ein aufregender Kapernfilm.

Der banklose Newsletter nannte es "SushiSwap Rug Pull". Laut The Defiant Newsletter war dies „einer der„ dramatischsten Momente in DeFi in diesem Jahr “. Jay Hao, CEO der Kryptowährungsbörse OKEx, nannte es "einen dieser actiongeladenen High-Drama-Filme, wie sie Krypto in letzter Zeit nicht gesehen hat".

Natürlich ist dies alles aus der Perspektive von Crypto Geekdom, und es ist wirklich nur die neueste technische Wiederholung der zuverlässigen menschlichen Themen Erfindung, Angst, Gier, Manie und Panik.

Wie Will Foxley von CoinDesk am Montag berichtete, startete ein pseudonymer Entwickler, der von „Chef Nomi“ stammt, Ende August das SushiSwap-Protokoll und es wurde schnell als „Vampir-Protokoll“ gewertet, da sein inhärentes Design die Liquidität eines konkurrierenden Handels abziehen sollte Plattform, Uniswap.

Das Projekt zog schnell Sicherheiten in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar mit einer als „Zombie-Mining“ bekannten Technik an. Der Marktwert der zugehörigen SUSHI-Token stieg innerhalb weniger Tage um das 500-fache auf über 300 Millionen US-Dollar.

Und dann erfuhren SUSHI-Investoren am Samstag, dass Chefkoch Nomi unerwartet Token gegen 37.400 Äther (ETH) im Wert von rund 13 Millionen US-Dollar eingelöst hatte. Die SUSHI-Preise stürzten ab, bevor sie sich etwas erholten, nachdem Sam Bankman-Fried, CEO der Kryptowährungsbörse FTX, Berichten zufolge die Kontrolle über das Projekt übernommen hatte.

Bankman-Fried hat am frühen Montag getwittert, dass das „große Sushi-Experiment“ zur Migration von Märkten von Uniswap „nacheinander ab 48 Stunden“ stattfinden wird, was möglicherweise eine Fortsetzung darstellt.

"Wenn Sie wegen der wilden Gewinne dabei sind, wenn Sie eindeutig nicht nachhaltige prozentuale Sprünge verfolgen, müssen Sie auch in der Lage sein, die Verluste zu ertragen", schrieb Hao.

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Marktwert von SUSHI-Token seit dem Start des SushiSwap-Projekts am 28. August.
Quelle: CoinGecko

Lesen Sie mehr: Fishy Business: Was geschah mit 1,2 Milliarden US-Dollar DeFi-Protokoll SushiSwap über das Wochenende

Die Folge ist eine von mehreren anregenden Vergleichen von DeFi mit der Blase „Initial Coin Offering“ 2017-18, als wenig bekannte und kaum getestete Entwickler die steigenden Preise für Bitcoin und andere Kryptowährungen nutzten, um den Gegenwert von mindestens 12 Milliarden US-Dollar zu erhöhen .

Laut der Website DeFi Market Cap haben dezentrale Finanzanwendungen, die sich hauptsächlich auf Kredit- und Handelsgeschäfte konzentrieren, jetzt einen kombinierten Marktwert von rund 14 Milliarden US-Dollar.

Ein wesentlicher Unterschied besteht bisher darin, dass DeFi offenbar nicht in das Bewusstsein einzelner Anleger eingedrungen ist, wie dies während des ICO-Booms geschehen ist. In letzter Zeit sind auch Amateurhändler an die Börse gekommen, was sich im Erfolg von Plattformen wie Robinhood widerspiegelt.

Omkar Godbole von CoinDesk berichtete am Dienstag, dass Google-Suchanfragen nach dem Keyword "DeFi" vor einigen Jahren nicht annähernd der Skala der "ICO" -Suchen entsprechen.

"DeFi ist ein inkrementell wachsender und nachhaltiger Trend, während dies bei ICOs nicht der Fall war", so Su Zhu, CEO der in Singapur ansässigen Fondsverwaltungsgesellschaft Three Arrows Capital.

Die Sushi-Saga? Nachhaltig? Erzählen Sie der Robinhood-Menge nur nichts davon.

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Google sucht nach "DeFi" (in Rot) und "ICO" (in Blau).
Quelle: Google Trends

Lesen Sie mehr: DeFi ist heiß, aber das Interesse des Einzelhandels ist nirgendwo in der Nähe von ICO Frenzy

Bitcoin Watch

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Die Put-Call-Verzerrungen von Bitcoin.
Quelle: Skew.com

Der jüngste Rückgang von Bitcoin von 12.400 USD auf 10.000 USD hat das Interesse an kurzfristigen Put-Optionen oder rückläufigen Wetten wiederbelebt.

  • Der einmonatige Put-Call-Versatz hat Null überschritten, ein Zeichen dafür, dass Put-Optionen eine höhere Nachfrage nach Call-Optionen haben als Call-Optionen.
  • Mit anderen Worten, Anleger fügen Wetten hinzu, um einen tieferen Preisrückgang zu erzielen. Dies könnte sich zeigen, wenn die Risikoaversion die traditionellen Märkte erfasst.
  • "Anleger sollten sich der Bewegungen an den Aktienmärkten als Ergänzung zu den Grundlagen der Kette bewusst sein, um das erwartete Verhalten der BTC- und Kryptomärkte im Allgemeinen zu bestimmen", so das Blockchain-Geheimdienstunternehmen Glassnode.
  • Der sechsmonatige Versatz bewegt sich weiterhin unter Null. Dies zeigt, dass die Anleger weiterhin zuversichtlich sind, was die langfristigen Preisaussichten der Kryptowährung angeht.

Lesen Sie mehr: Bitcoin-Optionen deuten darauf hin, dass Anleger sich absichern, aber langfristig weiterhin bullisch sind

Token Watch

Äther (ETH): Bis zur nächsten Phase der Entwicklung von Ethereum 2.0 bedeutet „One-Way-Trip“, dass Händler Äther auf das neue Netzwerk übertragen, aber nicht wieder übertragen können.

Bitcoin (BTC): LedgerX kündigt die Einführung von Bitcoin-Mini-Futures für 1/100 Bitcoin an, die zwei Monate und zwei Quartale auflisten, vollständig mit Bargeld oder Bitcoin besichert und physisch abgewickelt sind.

Kettenglied (LINK): Mindestens neun Knotenbetreiber wurden am Sonntag angegriffen, wodurch etwa 700 ETH aus Brieftaschen abgezogen wurden, berichtet The Block.

Eingewickeltes Bitcoin (wBTC): Eine Handelsfirma, Alameda Research, die mit dem FTX-Kryptowährungsaustausch verbunden ist, hat mehr als 14.000 eingewickelte Bitcoins angesammelt, was ungefähr 70% des im August geprägten Angebots entspricht.

Was ist heiß?

Die Büros der Bitumb-Börse wurden erneut von koreanischen Behörden durchsucht, Zeitungsberichte (CoinDesk)

Bitfinex investiert in die Derivateplattform LN Markets, die auf Lightning Network (CoinDesk) basiert.

Binance stellt neues Produkt für Crypto-Assets (CoinDesk) vor.

Die Bitcoin-Rallye im August erhöhte das Volumen von Krypto-Derivaten um 54% auf einen Rekordwert von mehr als 710 Millionen US-Dollar. (CoinDesk)

Die Konvertierbarkeit von Krypto zu Fiat ist der Schlüssel zum nächsten Zahlungssprung (Hacker Noon).

Die Verwendung Ihres nächsten Stimulus-Checks zum Kauf von Bitcoin könnte sich als katastrophal erweisen (Forbes).

Die TradeBlock-Analyse zeigt, dass Gebühren an dezentralen Börsen nur mit zentralen Börsen an großen Transaktionen konkurrieren können (Trade Block):

Tradeblock-Gebührenvergleich
TradeBlock-Gebührenvergleich
Quelle: TradeBlock

Analoga

Das Neueste über Wirtschaft und traditionelle Finanzen

Aktien von Japans SoftBank fallen, nachdem das Rätsel um den Nasdaq-Wal im Wert von 4 Mrd. USD aufgedeckt wurde (Financial Times)

Goldpreisrallye erweitert Versicherungsgrenzen gegen Tresorüberfälle (Bloomberg)

Der Gesetzgeber geht die Ausgabenfrist an und versucht, die Gespräche über Coronavirus-Hilfe (WSJ) wiederzubeleben.

Der frühere Gouverneur der Fed, Warsh, erwartet, dass die US-Notenbank "Umfang, Umfang und Dauer ihrer Anlagenkäufe erheblich erweitern" wird, wenn sich die Wirtschaft verbessert (WSJ).

Da chinesische Touristen inmitten des Coronavirus zu Hause bleiben, versiegt die Nachfrage nach Währungen für Reisen ins Ausland und trägt zur Stärkung des Yuan (Pantheon) bei:

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