Erster Schritt: Während sich die Fed dem Inflationsrubikon nähert, sehen Analysten Bitcoin im Wert von 50.000 USD im Spiel

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Die Federal Reserve scheint bereit zu sein, eine weitere ungetestete Strategie zu verfolgen, die letztendlich die Inflation ankurbeln könnte – und möglicherweise die Preise für Bitcoin.

Laut einem neuen Bericht im Wall Street Journal bereitet sich die Fed darauf vor, ihre Strategie, die Zinssätze vorbeugend anzuheben, um einer höheren Inflation entgegenzuwirken, effektiv aufzugeben.

Die Verschiebung signalisiert die ausdrückliche Bereitschaft der Zentralbank, eine höhere Inflation zu tolerieren, zu einer Zeit, in der das sich ausbreitende Coronavirus die Wirtschaft weiterhin verwüstet. Die Arbeitslosenquote in den USA liegt bei 11%, ein Wert, der seit Anfang der 1940er Jahre bis zu diesem Jahr nicht mehr beobachtet wurde.

Die zusätzliche Lockerung der Geldpolitik durch die Fed könnte dazu beitragen, die Preise für Bitcoin zu stützen, von denen viele Kryptowährungsinvestoren spekulieren, dass sie ähnlich wie Gold als wirksame Absicherung gegen Inflation dienen könnten. Die Bitcoin-Preise sind in diesem Jahr bereits um 58% gestiegen und haben die 36% von Silber und 30% von Gold übertroffen, ganz zu schweigen von dem Anstieg des Standard & Poor's 500 Index für große Aktien um 2%.

Bitcoin stieg am Montag um 1,5% auf 11.338 USD.

"Da immer mehr Investoren 'digitales Gold' als Inflationsabsicherung in einer zunehmend digitalisierten Welt inmitten eines beispiellosen Gelddrucks der Regierung betrachten", schrieb das Kryptowährungsforschungsunternehmen Messari am Montag, "wissen wir, dass eine institutionelle Allokation erst nach 50.000 US-Dollar erforderlich ist." Bitcoin ist wieder auf dem Tisch. “

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Die Renditen von Bitcoin seit Jahresbeginn im Vergleich zu anderen auf US-Dollar lautenden Vermögenswerten.
Quelle: TradingView

Die Fed hat die Geldpolitik in diesem Jahr bereits auf ein neues außergewöhnliches Niveau gebracht, indem sie früher fast 3 Billionen US-Dollar an frisch geschaffenem Geld in die Finanzmärkte gepumpt und ihre Bilanzsumme auf etwa 7 Billionen US-Dollar erhöht hat. Eine wachsende Zahl von Investoren sowohl auf digitalen als auch auf traditionellen Märkten sagt, dass die Dollarflut die Kaufkraft der US-Währung schmälern könnte.

Der Dollarindex, ein Maß für die Stärke der Währung auf den Devisenmärkten, fiel im Juli um 4%, der größte monatliche Rückgang seit 2010. Und das Wall Street-Maklerunternehmen Jefferies prognostiziert nun, dass der Dollar laut eigenen Angaben um bis zu 15% fallen könnte zu CNBC.

Analysten der Bank of America schrieben am Montag in einem Bericht, dass es ein beliebter Handel wird, gegen den Dollar zu wetten, da die Anleger "besorgt über die langfristigen Auswirkungen der raschen Anhäufung von US-Schulden für den Reservewährungsstatus des US-Dollars sind".

"Da Gold, Silber, Aktien und Long Bonds ein Rekordniveau erreichen und der US-Dollar einbricht, könnte der König der Kryptowährungen auf absehbare Zeit wieder im Rampenlicht stehen", so Jeff Dorman, Chief Investment Officer des auf Kryptowährung ausgerichteten Unternehmens Arca, schrieb Montag in einem wöchentlichen Blog.

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Grafik mit den Nettopositionen der Spekulanten zum Dollar.
Quelle: Bank of America

Im Rahmen der Änderung der Fed-Politik würde die Zentralbank laut Wall Street Journal zulassen, dass die Inflation über ein Ziel von 2% hinausgeht, bevor die Zinsen angehoben werden. Die Idee ist, dass eine über dem Ziel liegende Inflation Perioden ausgleichen würde, in denen die Verbraucherpreiserhöhungen zuvor unter der Marke lagen, wie dies in den meisten der letzten zwei Jahrzehnte der Fall war.

Das Ziel ist nicht, die Inflation per se zu erhöhen, sondern den Anlegern zu versichern, dass die Zinssätze laut dem Papier für lange Zeit niedrig bleiben würden. Eine solche Unterbringung könnte dazu beitragen, eine schnellere wirtschaftliche Erholung zu gewährleisten.

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Inflationsrate, persönliche Konsumausgaben.
Quelle: Federal Reserve Bank von St. Louis

Eine höhere Inflation könnte jedoch bereits unheimliche Signale von den Anleihemärkten weiter verzerren und die Attraktivität des Dollars weiter untergraben. Die Nominalrenditen für 10-jährige US-Staatsanleihen liegen derzeit bei rund 0,6% und damit nahe an historischen Tiefstständen. Unter Berücksichtigung der Inflation entsprechen die „Realrenditen“ einem negativen Wert von 1%.

Unter der Annahme, dass die nominalen Renditen nicht so schnell steigen, würde eine Inflationsrate von über 2% dazu führen, dass Anleiheinvestoren noch weiter zurückfallen.

"Negative Realzinsen bedeuten einen Kaufkraftverlust durch das Halten von US-Staatsanleihen, die idealen Bedingungen für nicht einkommensschaffende Vermögenswerte wie Gold und Silber, aber auch für Krypto-Vermögenswerte wie Bitcoin", schrieb das Analyseunternehmen Delphi Digital am 31. Juli.

Es besteht ein gewisses Risiko, dass eine neue Panik auf den Märkten die Anleger dazu veranlasst, wieder in Dollar zu stürzen, was eine Reduzierung des Absturzes der Bitcoin-Preise im März bedeuten könnte.

Laut einer Bloomberg News-Meldung vom 2. August könnten die Anleger im nächsten „Risiko-Aus-Szenario“ aufgrund der „von der Fed freigesetzten Liquiditätsflut“ möglicherweise nicht in Dollar stürzen.

"Jede Hafenrallye dürfte flacher sein als in den Vorjahren", heißt es in dem Bericht, "während das mögliche Ausmaß der Abschreibung gleich bleibt."

"Im Moment hängt alles vom Dollar ab", schrieb Mati Greenspan, Gründer des auf Kryptowährung ausgerichteten Forschungsunternehmens Quantum Economics, am Montag in einer E-Mail an die Abonnenten.

Tweet des Tages

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Bitcoin Uhr

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Quelle: TradingView

BTC: Preis: 11.186 USD (BPI) | 24-Stunden-Hoch: 11.480 USD | 24-Stunden-Tief: 11.164 USD

Trend: Bitcoin kämpft erneut darum, über 11.400 USD Fuß zu fassen, da auf dem Drei-Tage-Chart Anzeichen von Erschöpfung der Käufer zu sehen sind.

Die Kryptowährung Nummer eins nach Marktwert wird derzeit in der Nähe von 11.290 USD gehandelt, nachdem sie während der asiatischen Handelszeiten einen Höchststand von 11.424 USD erreicht hatte. Dienstag ist der zweite Tag in Folge, an dem Bullen über 11.400 USD versagen. Die Preise erreichten am Montag ein Hoch von 11.480 USD, druckten jedoch einen UTC-Schlusskurs unter 11.240 USD.

Im Wesentlichen ist die Erholungsrallye von Bitcoin nach dem „Flash-Crash“ -Tief von 10.659 USD am Sonntag ins Stocken geraten, wobei der Bereich über 11.400 USD als starker Widerstand fungiert.

Die Bullen brauchen jetzt schnelle Fortschritte, sonst würde sich der Fokus auf die Erschöpfung des Aufwärtstrends verlagern, die durch eine große Doji-Kerze auf dem Drei-Tage-Chart signalisiert wird.

Ein Doji tritt auf, wenn die Preise während eines bestimmten Zeitraums in beide Richtungen gehen. Während dies normalerweise als Zeichen der Unentschlossenheit angesehen wird, ist es in diesem Fall nach einer bemerkenswerten Rallye auf 11-Monats-Hochs über 12.100 USD aufgetreten. Als solches repräsentiert es die Ermüdung des Käufers.

Der relative Stärkeindex (RSI) des Drei-Tage-Charts meldet ebenfalls überkaufte Bedingungen mit einem Wert über 70. Ein Rückzug auf 11.000 US-Dollar kann daher nicht ausgeschlossen werden. Ein Schritt unter diese psychologische Unterstützung würde die frühere Hürden-Unterstützung bei 10.500 USD (Hoch vom Februar) aufdecken.

Alternativ würde eine anhaltende Bewegung über 11.400 USD auf dem Stunden-Chart die Argumente für einen erneuten Test der jüngsten Höchststände über 12.000 USD stärken.

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