Eigene BTC-Anleihen in MicroStrategy? Sie sehen wahrscheinlich einige große Renditen

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Jeder, der Anleihen in MicroStrategy besitzt, wird wahrscheinlich in letzter Zeit sein Portfolio erweitern.

MicroStrategy belohnt risikobehaftete Aktionäre

Das Unternehmen gehörte zu den ersten großen institutionellen Akteuren, die sich zur Unterstützung von Bitcoin, der nach Marktkapitalisierung weltweit führenden digitalen Währung, verpflichtet haben. MicroStrategy hat zwischen August und Dezember letzten Jahres letztendlich BTC im Wert von mehr als einer halben Milliarde Dollar gekauft, was eine lange Reihe weiterer institutioneller Akteure hervorgebracht hat – darunter Square, Stone Ridge und Massachusetts Mutual, um nur einige zu nennen. die eingegriffen haben, um ihre Finger auf die wachsende Kryptowährung zu bekommen.

Wo MicroStrategy jedoch wirklich klug spielte, bestand sein Manöver darin, Schulden zu übertragen und den Erlös dann zum Kauf zusätzlicher Einheiten der Währung zu verwenden. Dies ermöglichte es den Anleihegläubigern, sich an der Aktion zu beteiligen, und ihre Vorräte wachsen laut Zahlen wie Portfoliomanager Dave King, der derzeit mit dem Columbia Convertible Securities Fund zusammenarbeitet, zum Zeitpunkt der Drucklegung wie verrückt.

In einem kürzlich geführten Interview bemerkte King, dass Anleihegläubiger wahrscheinlich solide Renditen verzeichnen, obwohl der Bitcoin-Preis in den letzten Tagen etwas gefallen ist. Er kommentiert:

Dies ist ein klassisches "Kopf, ich gewinne, Schwanz, den wir binden" -Spiel. Wir gewinnen, wenn Bitcoin stark steigt, und wenn Bitcoin sinkt und bleibt, erhalten wir unser Geld zurück.

Anfang Januar lag der Wandlungspreis der mit Bitcoin gedeckten Aktien bei rund 397 US-Dollar. Jetzt ist dieser Preis auf etwa 540 US-Dollar gestiegen, da der Gewinn des Unternehmens im vierten Quartal stark gestiegen ist. Sobald die Schuldverschreibungen fällig werden, werden sie ausgezahlt und die Inhaber können gesunde Gewinne erzielen.

Wenn Bitcoin jedoch so bleibt, wie es ist, erhalten die Inhaber einfach das Geld, das sie in die ihnen zurückgegebenen Anleihen gesteckt haben.

King glaubt, dass MicroStrategy mit seinen Bitcoin-Investitionen zwischen 800 und 1,4 Milliarden US-Dollar verdient hat. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Unternehmen im August 2020 zunächst BTC im Wert von rund 250 Millionen US-Dollar gekauft hatte. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Vermögenswert für „nur“ 10.000 US-Dollar gehandelt, was ein Rückgang gegenüber den jüngsten 12.000 US-Dollar pro Einheit war.

Als die Währung wenige Monate später um mehr als 30.000 US-Dollar stieg, können Sie sich vorstellen, wie viel Gewinn das Unternehmen erzielt hat. King schätzt, dass die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy rund 22 Prozent des Gesamtportfolios ausmachen. Er erklärt:

Der Gründer [Michael Saylor] hat sich zu einem großen Bullen für Bitcoin entwickelt und seinen großen Geldstapel in Bitcoin investiert. Selbst wenn Bitcoin um 30 bis 40 Prozent sinkt, hat das Unternehmen immer noch genug, um diese Anleihe problemlos zurückzuzahlen.

Dies wird wahrscheinlich weitergehen

Craig Manchuck vom Osterweis Strategic Income Fund geht davon aus, dass Anleihenangebote wie das von MicroStrategy in den kommenden Monaten weitaus häufiger werden, und behauptet:

Es ist ein Barometer dafür, wie spekulativ die Märkte jetzt sind.

Tags: Bitcoin, Dave King, MicroStrategy

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